Кассета и диск из серии «Российские барды»

Сторона А
1. Песня о тройке
2. Прощальная 2
3. Аллилуйя
4. Трубач
5. Аэродром
6. Заклинание
7. Рождество
8. Очнулся утром...
9. "Балтийские волны"
10. Австралия
11. Пьеса
12. Подросток
 Сторона В
13. Chinatown
14. Ночной дозор
15. Чужая музыка 2
16. Варьете
17. Два слова рыбы
18. Интермедия 4
19. Неразменная бабочка
20. "Полёт валькирий"
21. Тирренское море
22. Гостиница
23. После детства
24. Эпилог

обновленный вариант обложки для издания диска
в серии «Комсомольской правды», 2010
М. Щербаков - голос, гитара
MOROZ RECORDS, 2003 г.

Кассету и диск можно проиобрести в магазине OZON.